ユウヤは組み上がった不知火に乗り換え演習を行うが吹雪以上にピーキーな機体に振り回されるばかりであった。エースとしてのプライドは踏みにじられ、唯依との衝突も激しさを増していた。
そんな中、ユウヤを元気づけようとタリサ、VG、ステラはユウヤの歓迎会を開く。
その後の演習でも思うような結果を出せないでいるユウヤ達の前に突如所属不明機が現れる。圧倒的な強さを見せつけるその機体の正体とは？
そして、その機体の衛士は何者なのか？